München
Software und KI für Unternehmen in München.
„Was fehlt für dieses Angebot?“ Ein KI-Agent im CRM kann den Vorgang und die zugehörigen Unterlagen nachschlagen und die nächste Aufgabe vorbereiten. Für kleine und mittlere Unternehmen in München entwickle ich diese Unterstützung passend zu den Daten und Rechten ihres Teams.
Im Betrieb
Ein KI-Agent braucht Zugriff auf den richtigen Vorgang.
Um einen offenen Servicefall zu erklären, muss der Agent die letzte Rückmeldung und die noch fehlende Information finden. Dazu braucht er Zugriff auf die richtigen Daten und muss zeigen, worauf seine Antwort beruht.
Ein Agent im CRM kann passende Vorgänge und freigegebene interne Unterlagen nachschlagen, Quellen zeigen und Entwürfe vorbereiten. Welche Werkzeuge er nutzen darf, hängt von der Aufgabe und den Rechten der Person ab. Regeln für automatische Hintergrundabläufe werden getrennt festgelegt.
Passt das zu Ihrem Betrieb?
- Ihr Team sucht Informationen in mehreren Systemen und Postfächern.
- Ein Assistent soll mit Ihren Vorgängen arbeiten und seine Quellen zeigen.
- Aufgaben mit Wartezeiten sollen weitergeführt werden können, ohne den Verlauf zu verlieren.
Ein Ablauf im Detail
Der Agent bereitet den nächsten Schritt vor.
Beispielhafter Ablauf mit erfundenen Angaben: Ein Teammitglied fragt, was bei einem offenen Servicefall noch fehlt.
-
Vorgang und Quellen lesen
Der Agent liest den erlaubten Vorgang, den Nachrichtenverlauf und passende interne Unterlagen. Seine Antwort nennt die verwendeten Quellen.
-
Aufgabe als Entwurf vorbereiten
Er schlägt den nächsten Schritt vor und bereitet eine Aufgabe oder Nachricht vor. Der Vorschlag bleibt vor der Ausführung prüfbar.
-
Freigabe und Verlauf erhalten
Für eine folgenreiche Änderung ist eine gesonderte Freigabe nötig. Läuft eine Aufgabe länger, bleiben ihr Stand und die nächsten Schritte gespeichert.
Aus der eigenen Praxis
Freigaben im eigenen CRM
Das CRM für meinen eigenen Solarbetrieb verbindet Anfragen, Angebote und Einkauf. Die Fallstudie beschreibt auch seine Agentenwerkzeuge. Die Abbildung zeigt eine Kalkulationsfreigabe: eine Entscheidung, die im System beim Menschen bleibt.
Solar-CRM ansehen
Weiterführend
Mehr zu diesem Ablauf
Vor Ort und online
Sie sprechen direkt mit mir.
Ich bin Paul Kahle und entwickle die Software selbst. Ihren Ablauf besprechen wir online oder nach Vereinbarung bei Ihnen vor Ort. Wir beginnen mit einer konkreten Aufgabe und testen die Lösung mit Ihrem Team im Alltag.
So läuft die ZusammenarbeitMünchen und Umland
- In München
- Das Angebot richtet sich an Betriebe im gesamten Stadtgebiet.
- Würmtal
- Gauting, Krailling, Gräfelfing, Planegg und Neuried.
- Westliches Umland
- Germering, Puchheim, Eichenau, Olching und Gröbenzell.
Vor dem Start
Fragen vor dem ersten Schritt
Müssen wir für die Zusammenarbeit nach Schongau kommen?
Nein. Wir können online arbeiten und persönliche Termine nach Vereinbarung bei Ihnen vor Ort durchführen.
Kann der Agent Preise ändern oder Nachrichten versenden?
Die erlaubten Aktionen legen wir vor der Umsetzung fest. Ein sinnvoller erster Stand kann nur lesen und Entwürfe erstellen. Preisänderungen, Versand oder andere folgenreiche Schritte benötigen eigene Regeln und Freigaben.
Kann ein kleines Team mit einem einzelnen Ablauf starten?
Ja. Wir wählen eine Aufgabe mit klaren Eingaben und einem überprüfbaren Ergebnis. Erst nach dem Test im Betrieb entscheiden wir gemeinsam, ob weitere Abläufe angeschlossen werden.
NÄCHSTER SCHRITT